Giano CareSmistare una richiesta
Affidare una richiesta a un professionista, seguire cosa succede, riassegnarla o annullarla.
Per titolari e coordinatori
Smistare significa scegliere chi seguirà una persona. Apri una richiesta dalla scheda Da assegnare per vedere tutto ciò che ha scritto e, a destra, il pannello di assegnazione.
Leggere la richiesta
In alto trovi il nome della persona, il numero della richiesta, quando è arrivata e il numero di telefono (cliccalo per chiamare da un telefono). Sotto, Risposte mostra ogni risposta al tuo modulo, con la sua icona e il suo colore.
Assegnarla
- In Assegna, scegli un Professionista. Compaiono solo i professionisti attivi: i membri disabilitati no.
- Se vuoi, scrivi una Nota per il professionista, per esempio “preferisce essere chiamata la sera”. Accompagna l’assegnazione e resta nella cronologia.
- Premi Assegna.
La richiesta passa in Assegnate con lo stato Assegnata, e il professionista riceve una notifica nell’app, via email e, se la tua organizzazione lo usa, su WhatsApp.
Cosa succede dopo
Il professionista apre la richiesta e:
- la accetta: lo stato diventa Accettata e può iniziare a fissare i colloqui; oppure
- la rifiuta, eventualmente con un motivo: la richiesta torna Da assegnare.
In entrambi i casi ricevi una notifica. La scheda Cronologia della richiesta registra ogni passaggio: chi l’ha assegnata, chi ha accettato o rifiutato, e perché.
Riassegnare
Finché una richiesta è Assegnata, scegli un altro professionista e premi Riassegna. Entrambi i professionisti vengono avvisati. Una volta accettata, il professionista deve rifiutarla prima che possa passare a qualcun altro.
Cambiare il limite di colloqui di questa richiesta
La scheda Colloqui consentiti stabilisce quanti colloqui può avere questa persona. Parte dal limite della tua organizzazione; aumentalo o riducilo solo per questa richiesta, oppure svuotalo per colloqui illimitati. Vedi Limite di colloqui.
Annullare una richiesta
Se una richiesta non va seguita (un doppione, una prova, o la persona ha trovato aiuto altrove), scrivi il Motivo dell’annullamento e premi Annulla richiesta. Puoi annullare le richieste da assegnare e assegnate; una richiesta accettata invece si chiude, da te o dal professionista.
Parlarne con il professionista
Discussione, in alto nella richiesta, apre una conversazione legata a questa richiesta. Possono leggerla solo i coordinatori e il professionista assegnato. Vedi Messaggi.