Ruoli e permessi

Ogni membro della tua organizzazione ha un ruolo. Puoi far parte di più organizzazioni con un ruolo diverso in ciascuna: il ruolo appartiene all’iscrizione, non alla persona.

Titolari

Chi ha creato l’organizzazione ne è il primo titolare. I titolari possono fare tutto ciò che fanno i coordinatori e inoltre:

• modificare il modulo di richiesta e la sua finestra di conferma;
• invitare, disabilitare e rimuovere membri e cambiarne il ruolo (Team);
• vedere le statistiche del team e delle richieste e scaricarle;
• cambiare le impostazioni dell’organizzazione, compresi logo, colori, limite di colloqui e conservazione dei dati;
• scaricare tutte le richieste in un file ed eliminare definitivamente un utente (Privacy e dati);
• scegliere un piano e gestire l’abbonamento (Piani e pagamenti).

Un’organizzazione ha sempre almeno un titolare. Un titolare può passare il ruolo a un collega e farsi da parte, ma solo un altro titolare può restituirglielo.

Coordinatori

I coordinatori gestiscono le richieste. Possono:

• vedere tutte le richieste, da assegnare, assegnate e chiuse (L’elenco delle richieste);
• assegnare, riassegnare e annullare le richieste, e aumentare il limite di colloqui di una singola richiesta (Smistare una richiesta);
• ricevere un avviso quando un professionista accetta o rifiuta;
• scegliere come compaiono gli utenti negli elenchi (Come vengono mostrati gli utenti).

Professionisti

I professionisti seguono le persone. Possono:

• vedere solo le persone affidate a loro, in I miei utenti (I tuoi utenti);
• accettare o rifiutare ogni assegnazione;
• fissare i colloqui, registrare com’è andata e chiudere la richiesta quando non sono previsti altri colloqui (Fissare e registrare i colloqui);
• tenere la propria agenda.

Un professionista non vede mai le richieste affidate ad altri.

Tutti

Qualunque sia il ruolo, ogni membro può:

• scrivere ai colleghi e discutere le richieste in Messaggi;
• ricevere notifiche nell’app, via email, sul telefono e, se l’organizzazione lo prevede, su WhatsApp;
• modificare il proprio profilo e attivare la verifica in due passaggi.

In sintesi

	Titolare	Coordinatore	Professionista
Vedere tutte le richieste	✓	✓
Assegnare e annullare richieste	✓	✓
Accettare, fissare colloqui			✓
Chiudere una richiesta	✓	✓	✓
Messaggi e notifiche	✓	✓	✓
Modulo, team, impostazioni	✓
Statistiche ed esportazioni	✓
Abbonamento	✓